Учитывая текущую рыночную ситуацию, стратегия фонда предполагает инвестирование в инструменты с умеренным и средним риском. Управляющий формирует портфель из активов надежных эмитентов и коммерческой недвижимости, которой предполагают высокий потенциал роста стоимости. В зависимости от конъюнктуры рынка их соотношение меняется.
Структура активов фонда варьируется в зависимости от текущей фазы глобального экономического цикла, достигая 70% портфеля одного финансового инструмента в периоды роста мировой экономики, снижаясь до 30-50% во время периода стагнации и опускаясь ниже 20% во время рецессии другого инструмента.
При определении текущей фазы глобального экономического цикла используется эконометрическая модель, позволяющую построить оптимальную структуру портфеля в зависимости от прогнозов изменений опережающих индикаторов экономики Украины и настроений участников рынка.
Применяя модели оценки стоимости компаний и анализируя финансовую отчетность эмитентов, аналитиками выбираются активы из множества доступных финансовых инструментов с наибольшим потенциалом роста.
1. ценные бумаги украинских эмитентов, имеющих потенциал роста;
2. корпоративные права недооцененных компаний;
3. коммерческая недвижимость;
4. энергосберегающие технологии;
5. компании энергетической, машиностроительной и транспортной отрасли